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中国手机背后英雄--方案公司的出路在何方?

最近,上海两家方案公司都爆出拖欠员工3,4个月工资的问题。这两家公司,一家曾被国企收购,一家曾经为国内著名品牌代工,在上海滩曾经也是排在前面的方案公司,却也开始背上了欠薪,员工讨薪的恶名。

        不同于往年,今年很多上海,深圳的方案公司都是饥一顿饱一顿,能发的了年终奖的,可以说都是好公司。之所以造成这种局面,则跟整个大环境分不开。2018年全球智能手机表现疲弱,出货量14.1亿,与2017年相比,下滑2.5%。所以方案公司首当其冲,深受市场下滑之害。

        先看看这些年,方案公司的主要生存守则:

1. 抱大腿

    2010年开始,运营商开始主导手机销售渠道。部分方案公司开始改变销售策略,开始向那些能参与到运营商项目的大品牌公司,如联想,中兴,华为,酷派示好。虽然2013年电商开始上位,但对方案公司来说,只是合作的品牌公司变成了华为,小米,魅族等。那些抱大腿的方案公司,都迅速崛起。

2. 抱团取暖

    如沃特沃德,海派等。都是有好多家 合并而来。多家公司财务独立,但联合采购,降低成本和采购风险,并可以在供应商端获得更好议价权。

3. 被收购以及被投资。

    2014年3月中诺收购OnTim;2014年8月,福日电子收购深圳中诺。2016年6月,福日全资子公司中诺收购讯锐。通过这波操作,中诺,Ontim,以及迅锐间接上市。

    而2017年,传音控股新引进多家股东,包括国企中国投融资担保股份有限公司(简称中投保)、紫光集团有限公司旗下北京紫光资本管理有限公司、互联网公司网易,以及北京睿理投资管理有限公司、深圳市麦星投资管理有限公司等。

4. 上市

    如借壳上市的闻泰,以及被国美收购的德晨。

    2015年4月,中茵向闻天下发行股份1.54亿股,发行价格为11.86元/股,收购其持有的闻泰通讯51%的股权。2016年12月,张学政受让中茵5.81%的股份后,共拥有上市公司29.96%的股权,成为上市公司实际控制人。

5. 做自主品牌

    如非洲之王传音,如拥有Wiko,Sugar品牌的天珑。

        而这两年,方案公司也开始资本运作,除了继续想办法上市外,也开始其他的尝鲜:

1. 买买买

    2018年1月,龙旗收购旺鑫精密100%股权,进行供应链整合。

    2018年闻泰251.54亿元收购荷兰半导体企业安世集团75.86%控制权。

    而之前闻泰还投资过OV和某摄像头相关的算法公司。

2. 进军笔电

    华勤2019年笔电出货420万台,在由台商领军的笔电行业里,占据了一席之地。

3. 进入后装车载市场,IoT和Smart Home

    因为手机代工已经成为红海,所以基本现在计划上市的手机方案公司,都在炒此概念。

        再来看看全球前六大手机品牌客户:

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(以上数据来源于IHS)

从这张图可以看出:

前六大供应商中,Samung,Apple和oppo 都有不同程度的下滑。

华为和小米增速很快,增速超过20%。其中华为超过Apple,排名第二。而小米超过oppo,排名第四。

    补充说明

2018年全球前六大品牌供应商的出货量,占全球出货量的74%,超过了2017年的68%

二线品牌出货量在全球的占比,从2017年的18%下降到了2018年的11%。二线品牌中,除了Motorola有一点增长外,其他家都在下滑。下滑最严重的就是ZTE。从2017年的49.5M 下滑至了15M。

其他手机出货量在全球的占比,则从2017年的14%上升到了2018年的15%。

可以看出前六大品牌供应商在压缩其他品牌手机的出货空间。

        根据赛诺等的报告,再来看看这些方案公司:

闻泰:

       2018年出货90M台。主要的客户:小米,华为,联想,Realme,LG和Samsung。

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图3.  闻泰智能手机出货及预测 

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图4.   闻泰智能手机客户结构

华勤:

2018年出货86M台。主要客户:华为,小米,LG和联想。

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图5.  华勤智能机出货及预测

根据华勤自己公布的成绩单来看,华勤2018年全年营收308亿人民币。所有产品总出货1.06亿台。

龙旗:

2018年,龙旗虽然IPO受阻,但随着主要客户小米,联想,华为的带动,手机出货再创新高,出货68M台。

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图7.  龙旗出货客户结构

        可以看出,这三家方案公司总出货244M。相当于小米,华为总出货量的75%。占全球出货量的17%。尽管其他方案公司的出货量与这三家相比,还是有着不小的差距。但无论如何,中国的方案公司为中国手机的发展做出了巨大的贡献。

的确2018年,整个中国的手机行业日子并不好高。强者越强,弱者的生意越来越难做。电子行业三个主要方向,手机,安防,车载,日子其实都不好过。美国的打压,国内经济下滑,内忧外患,使得大家普遍不看好2019年。

        而从不同价位手机出货量来看,250美金以上的手机出货比例在大幅增多。而小于90美金的手机出货量在减少。说明一方面,用户生活质量在提升;另外一方面,用户对手机的品牌意识也在逐年增强。这更加加剧了品牌的集中化。而手机品牌变少,手机方案公司的竞争则变得更加激烈,也让手机方案公司也变得更加集中起来。

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 尽管如此,品牌公司也逐渐发现到方案公司的重要性。尤其是看到华为,小米通过方案公司代工,在低端手机上可以多出机型,并可降低成本,有着各种优势。所以oppo,Samsung也不再全部自己设计生产,也开始请闻泰等方案公司试水代工。

2019年,大家普遍认为能拯救手机市场的就是5G和AI。但是5G除了网速快外,没有看到其他应用级杀手。而AI 在手机上的应用也仅限于拍照变得稍微简单好看一点,以及通过语音识别询问天气预报或者导航。看不到新应用,只能不停增加摄像头数量,以及增加屏占比,使得手机差异化越来越难做。

        这两年虽然手机品牌开始集中化,但品牌公司也开始建立自己手机的子品牌,来差异化销售。比如,华为的荣耀,OPPO的Realme都是为了跟小米进行线上销售竞争。而OPPO也尝试着让子品牌由方案公司代工,以便于华为,小米的低端机型竞争。

        而方案公司这边,随着手机品牌集中化,也变得越来越集中。毫无疑问,方案公司是品牌手机有力的补充。方案公司的存在,可以使品牌公司更快更多的推出新的产品,并降低成本。不过由于成本压力,品牌公司给方案公司的生存空间也比较小。比如,品牌公司虽然让方案公司来设计主板,但,如CPU,Memory等的关键物料则由品牌公司采购并提供给方案公司,这样使得方案公司的利润空间非常小。其实方案公司跟其他电子物料供应商都是一样的,是可以帮助手机品牌的合作伙伴。利润太低,会使得方案公司的生存空间越来越少。如果方案公司越来越少,国内品牌手机还能像现在一样辉煌吗?品牌公司应该和方案公司一起成长,一同进步。

所以,对方案公司,如果爱,请深爱。

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